Apporter le bon conseil à ses clients en matière de prévoyance ✅
La prévoyance, c’est la protection financière des individus et de leur famille en cas d’événements imprévus tels que le décès, l’invalidité, la maladie ou le chômage.
Bien conseiller vos clients sur leur prévoyance en leur proposant la bonne assurance vie, la bonne assurance invalidité, la bonne assurance maladie etc, c’est leur permettre de sécuriser leur avenir et de pouvoir faire face sereinement aux aléas de la vie.
Inutile de préciser donc qu’il s’agit là d’une grande responsabilité qui n’est pas à prendre à la légère car elle peut être lourde de conséquences.
Si vous ne conseillez pas bien vos clients sur ces sujets, les conséquences peuvent être dramatiques pour eux. A contrario, un bon conseil instaura un climat de confiance et renforcera leur fidélité et leur recommandation. Il est donc crucial pour vous de réussir cette mission.
Comment réussir sa mission de conseil en prévoyance auprès de ses clients ?🌟
Une seule réponse : la formation.
En vous formant avec Factorielles, vous pourrez :
✅ Comprendre comment fonctionne la prévoyance des indépendants.
✅ Identifier les pièges à éviter.
✅ Saisir les opportunités méconnues des régimes obligatoires.
A quoi s'attendre ? 🤷🏻♀️
👉🏼 Dans un premier temps, vous verrez pourquoi les TNS sont aussi mal protégés en prévoyance avec quelques points clés tels que :
- Les contextes et les enjeux
- La différence entre les besoins perçus par les TNS et leurs besoins réels
- La diversité des organismes gérant la prévoyance obligatoire des TNS
👉🏼 Vous ferez ensuite un focus sur la prévoyance des artisans et commerçants en examinant les forces et les faiblesses concernant :
- Les indemnités journalières
- L’assurance invalidité
- Les prestations décès
- Les garanties en cas de dépendance
👉🏼 Vous aborderez ensuite la question de la prévoyance des libéraux : forces et faiblesses
- Les indemnités journalières
- L’assurance invalidité
- Les prestations décès
- Zoom par régimes
- Le match régime général des indépendants / CIPAV sous l’angle prévoyance
👉🏼 Vous verrez enfin comment bâtir une stratégie facultative adaptée en abordant les points suivants :
- L’assurance volontaire accidents du travail
- Les obligations de la Loi EVIN
- Le contrat Madelin prévoyance
- Les points à contrôler
Quand se former ? 📅
- Le 21/05/2024, en classe virtuelle
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