AVAC Assur : « Le bilan retraite s’est imposé naturellement dans notre cabinet »
Témoignage de Christelle Mentelin, Courtier en assurance de personnes – Cabinet AVAC Assur
Chez AVAC Assur, cabinet spécialisé en protection sociale, la retraite fait partie intégrante de l’accompagnement client. Pour Christelle Mentelin, l’outil choisi pour structurer cette offre ne pouvait être qu’un référent du secteur.
« Nous avons connu Factorielles par Bruno Chrétien bien sûr. La renommée de Factorielles, c’est ce qui nous a fait aujourd’hui souscrire à l’abonnement. »
Intégrer naturellement les bilans retraite
Avec une expertise centrée sur la protection sociale, proposer des bilans retraite s’est imposé comme une suite logique dans le développement du cabinet.
« On est un cabinet de protection sociale spécialisé, donc le bilan retraite est venu naturellement et on a voulu choisir le meilleur partenaire pour pouvoir faire ces bilans. »
L’approche client d’AVAC Assur repose sur une conviction forte : permettre à chaque assuré de comprendre ses droits et d’agir en conséquence. Le bilan retraite est devenu un outil pédagogique autant qu’un levier d’optimisation.
« C’était un service qu’on voulait apporter à nos clients pour qu’ils se rendent compte de pourquoi ils faisaient les solutions retraite, pourquoi ils épargnaient sur leur contrat retraite tous les jours. »
Une montée en compétences grâce au certificat retraite
La première étape pour structurer cette offre a été la formation. Le cabinet a suivi le Certificat Retraite proposé par Factorielles, une démarche qui leur a permis de gagner en légitimité et de rassurer leur clientèle.
« On a suivi la première formation, c’est le certificat retraite, qui nous a permis d’être certifiés et d’avoir un diplôme reconnu pour nos clients. »
Depuis, le logiciel Stratégie Retraite est intégré au quotidien du cabinet :
« Ensuite, on utilise le logiciel tous les jours pour faire les bilans retraite. »
Aller plus loin avec la liquidation
Fort de cette première étape, AVAC Assur a élargi son champ d’action jusqu’à la liquidation des droits. Un service qui nécessite rigueur, actualisation continue… et formation.
« On a été amené à faire de la liquidation. On a utilisé les formations régulièrement organisées, notamment, pour nous aider à réaliser ces liquidations au mieux pour nos clients, malgré tous les changements et toutes les découvertes que l’on fait au fur et à mesure de ces formations. »
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